Dai mercati al portafoglio: la Masterclass che ti prepara a gestire capitali nei migliori asset manager e nelle principali private bank in Italia e in Europa.

Sei uno studente magistrale in finanza, hai una forte passione per i mercati finanziari, ma non sai ancora come trasformarla in una carriera strutturata? La Masterclass in Asset & Wealth Management ti fornisce gli strumenti tecnici, il linguaggio professionale e la visione d’insieme che distinguono chi entra in una SGR o in una private bank da chi resta fuori.

In 8 settimane intensive, ogni sabato mattina dalle 9:45 alle 13:00, scoprirai come funziona davvero la gestione professionale del capitale: come si costruisce e si monitora un portafoglio istituzionale, come si analizzano le asset class, come si traduce una view macroeconomica in decisioni di allocazione, e come si comunica con un cliente sofisticato. Un percorso pratico, progettato per chi vuole arrivare al colloquio con qualcosa di concreto da dire e al primo giorno di lavoro sapendo già dove guardare.

Questa Masterclass segue la logica operativa di chi gestisce portafogli per conto di clienti istituzionali e investitori privati di fascia alta: dalla costruzione della view di mercato all'asset allocation strategica e tattica, dalla selezione degli strumenti alla gestione del rischio, fino alla reportistica verso il cliente finale. I docenti sono professionisti che lavorano quotidianamente in SGR, fondi e strutture di gestione patrimoniale. Non ti insegneranno la teoria dei mercati: ti mostreranno come si prende una decisione di investimento quando i soldi sono reali e il cliente ti guarda.

Agenda della Masterclass

Capire i mercati è necessario. Saperli gestire con disciplina, metodo e responsabilità è ciò che ti permette di entrare davvero nel settore.

Le lezioni sono tenute da professionisti con esperienza diretta nella gestione di portafogli azionari, obbligazionari e multi-asset presso SGR e asset manager istituzionali italiani ed europei. Operatori abituati a lavorare sotto pressione di mercato, a giustificare ogni scelta di portafoglio e a comunicare con interlocutori esigenti. Quello che imparerai non è solo tecnica: è il modo di ragionare di chi gestisce capitale con responsabilità fiduciaria.

Affronteremo i temi chiave con lezioni teoriche, casi pratici ed esercitazioni guidate:

Cosa imparerai

• Industria dell’asset management: struttura del mercato italiano ed europeo, tipologie di operatori (SGR, SICAV, fondi pensione, assicurazioni), regolamentazione UCITS e AIFMD, economics del business (TER, commissioni di performance, distribuzione).

• Macroeconomia applicata agli investimenti: analisi del ciclo economico, politica monetaria e impatto sui mercati, costruzione di una view macro e traduzione in scelte di portafoglio.

• Asset allocation strategica e tattica: teoria moderna di portafoglio, risk budgeting, costruzione dell’asset allocation per diversi profili di rischio/rendimento e ribilanciamento.

• Analisi e selezione degli strumenti: equity (valutazione fondamentale e relativa), fixed income (duration, spread, curva dei tassi), fondi ed ETF (selezione quantitativa e qualitativa), strumenti alternativi.

• Gestione del rischio di portafoglio: metriche di rischio (VaR, volatilità, drawdown, Sharpe ratio), stress test, scenario analysis, limiti operativi e controllo del rischio in SGR.

• Portfolio construction e performance attribution: costruzione pratica di un portafoglio multi-asset, misurazione della performance e attribution analysis per asset class e fattori di rischio.

• ESG e investimento responsabile: integrazione dei criteri ESG nel processo di investimento, differenze tra fondi ESG e impact investing, framework regolatori (SFDR, Taxonomy).

• Wealth management e relazione con il cliente: profiling del cliente

• HNWI, costruzione di una proposta di investimento personalizzata, comunicazione della performance e gestione delle aspettative nelle fasi di mercato più difficili.

  
  

  Al termine di ogni modulo verranno assegnati esercizi pratici, individuali e di gruppo, per applicare quanto appreso a scenari operativi concreti: costruzione di un portafoglio modello, analisi di uno scenario macro, presentazione di una raccomandazione di investimento. Il team con la performance migliore accederà a un modulo aggiuntivo dedicato alla preparazione dei test tecnici e dei colloqui di selezione utilizzati dalle principali SGR e private bank italiane ed europee.
  
  
  

  Cosa hanno in più le Masterclass di CareerBoost?

  
  

  
  

  Il nostro Network Esclusivo: il miglior alleato per trovare il lavoro a cui ambisci

  
  

  Le nostre Masterclass non solo ti forniranno competenze pratiche, ma ti daranno anche accesso a un network di professionisti di alto livello in Italia e all'estero. Potrai entrare in contatto con esperti che ti guideranno nella ricerca di opportunità lavorative concrete.

  
  

  Opportunità di lavoro

  
  

  Grazie al nostro network, avrai l'opportunità di entrare in contatto diretto con le migliori banche, aziende e boutique.

  
  

  Stipendi Competitivi e Crescita Professionale

  
  

  Il settore finanziario offre tra le retribuzioni più competitive del mercato del lavoro. Con la nostra formazione, sarai pronto ad affrontare le sfide professionali con una preparazione solida e un potenziale di crescita elevato.

  
  

  Formazione Pratica e Orientata al Mercato del lavoro

  
  

  Le nostre Masterclass sono pensate per fornirti competenze immediatamente applicabili. Attraverso una formazione mirata, case study reali, simulazioni ed esercitazioni pratiche, potrai acquisire tutte le conoscenze necessarie per eccellere professionalmente.

  
  

  
  

  Certificato di Completamento

  Al termine di ciascuna Masterclass, riceverai un certificato di completamento, che attesterà le competenze acquisite e arricchirà il tuo curriculum, rendendoti ancora più competitivo nel mondo del lavoro.

  
  

  
  

  Agenda della Masterclass

  
  

  Avere un bagaglio tecnico consolidato e una conoscenza approfondita dell'industria è il primo passo per avere successo professionale.

  A rendere unica la nostra Masterclass è il fatto che le lezioni sono tenute da professionisti affermati e con una vasta esperienza nel settore. I nostri docenti non sono solo teorici, ma veri e propri leader del settore, che hanno lavorato su operazioni di rilievo a livello internazionale. Questo significa che potrai apprendere direttamente da chi vive quotidianamente il mondo dell'Investment Banking, ottenendo insight preziosi e conoscendo le best practice che fanno davvero la differenza.